Na první informativní schůzce společně s klientem zjistím způsob nakládání a hospodaření s rodinnými či firemními financemi.
Dále s klientem proberu představy o jeho životě z hlediska financí, finanční plány, budoucí investice...
Na základě zjištěných informacích, přáních, snů a potřeb klientů připravím finanční plán, který tyto požadavky klienta bude splňovat.
O své klienty pečuji dlouhodobě a tudíž další náplní je správa portfolia klienta. V rámci této správy předávám klientovi informace z finanční sféry a upozorňuji na změny, které se klienta týkají. Jsem zvyklá s klienty spolupracovat dlouhodobě a jsem vždy k dispozici s jakýmikoliv dotazy ze strany klienta.
